Cuprins:
Executivii de la ambele companii sunt destul de obraznici în ceea ce privește acordul, iar Lowell McAdam de la Verizon spune:
Această tranzacție va îmbunătăți valoarea pe platforme și va permite Verizon să funcționeze mai eficient, astfel încât putem continua să ne concentrăm pe producerea de produse și soluții mai perfecte și integrate pentru clienții noștri. Considerăm că dreptul de proprietate deplină va oferi oportunități sporite pe piața întreprinderilor și a consumatorilor de telefonie.
Pe lângă știrile de astăzi despre achiziția Vodafone, Verizon a anunțat, de asemenea, o creștere a dividendului trimestrial de 1, 5 cenți la 53 de cenți pe acțiune.
Cu 130 de miliarde de dolari pe cale să curgă în Vodafone, iar Verizon înregistrează încă un profit după anunțarea unei astfel de cheltuieli, este evident că industria de telefonie mobilă nu urmează să încetinească în curând. Vezi comunicatul de presă complet după pauză.
Verizon atinge acordul pentru a achiziționa dobanda de 45% din Vodafone în Verizon Wireless pentru 130 de miliarde de dolari
NEW YORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) a anunțat astăzi că a încheiat un acord definitiv cu Vodafone Group Plc (Londra, Nasdaq: VOD) pentru a achiziționa grupul american Vodafone cu principalul activ de 45% din Verizon Wireless pentru 130 de miliarde de dolari, constând în principal din numerar și acțiuni. Verizon se așteaptă ca tranzacția să se apropie imediat de EPS-ul companiei (câștig pe acțiune) cu aproximativ 10 la sută, fără ajustări unice.
Tranzacția a fost aprobată în unanimitate de consiliul de administrație al Verizon și Vodafone și este supusă unor condiții obișnuite de închidere, inclusiv aprobări de reglementare și aprobarea acționarilor ambelor companii. Se preconizează că tranzacția se va încheia în primul trimestru al anului 2014.
Tranzacția ar asigura Verizon-ului 100% din proprietatea operatorului wireless de top din industria Statelor Unite. Fiind o entitate deținută integral, Verizon Wireless va fi mai bine dotată pentru a profita de dinamica concurențială în schimbare pe piață și pentru a valorifica evoluția continuă a cererii consumatorilor de servicii wireless, video și în bandă largă.
Lowell McAdam, președintele și CEO-ul Verizon, a declarat: „În ultimii 13 ani, Verizon Wireless a fost un factor cheie al strategiei noastre de afaceri, iar prin parteneriatul cu Vodafone, am făcut ca Verizon Wireless să devină principalul furnizor de wireless în SUA. capabilitățile de a transmite wireless video și bandă largă în 4G LTE completează celelalte active ale noastre în fibre, IP global și cloud. Aceste active ne poziționează pentru cererea clienților în creștere rapidă de video, mașină la mașină și date mari. Suntem încrezători în continuarea creșterii în domeniul wireless și a activității noastre în întregul său. ”
McAdam a continuat: „Această tranzacție va îmbunătăți valoarea pe platforme și va permite Verizon să funcționeze mai eficient, astfel încât să putem continua să ne concentrăm pe producerea de produse și soluții mai perfecte și integrate pentru clienții noștri. Considerăm că dreptul de proprietate deplină va oferi oportunități sporite pe piața întreprinderilor și a liniilor de consum ale consumatorilor. ”
McAdam a concluzionat: „Verizon Wireless este cea mai mare companie wireless din lume, iar o mare parte a acestui succes s-a datorat muncii grele a ambilor parteneri, Vodafone și Verizon. Momentul a fost corect să execute o tranzacție care să beneficieze atât companiile cât și acționarii lor. Anunțul de astăzi reprezintă o etapă majoră pentru Verizon și așteptăm cu nerăbdare să deținem proprietatea deplină a liderului industriei în ceea ce privește performanța rețelei, profitabilitatea și fluxul de numerar."
Vittorio Colao, CEO al Vodafone Group, a declarat: „Această tranzacție permite atât Vodafone, cât și Verizon să își execute obiectivele strategice pe termen lung. Cele două companii ale noastre au avut un parteneriat îndelungat și de succes și au transformat Verizon Wireless într-un lider de piață cu un impuls deosebit. Dorim ca Lowell și echipa Verizon să aibă succes în anii următori. ”
Creșterea trimestrială a dividendelor
Demonstrând importanța politicii sale de dividende pentru furnizarea de valoare pentru acționari, Verizon a anunțat și astăzi că Consiliul său de administrație a declarat un dividend trimestrial de 53 de cenți pe acțiune restantă, o creștere de 1, 5 cenți pe acțiune sau 2, 9 la sută față de trimestrul precedent.. Pe o bază anuală, aceasta crește dividendul Verizon cu 6 centi pe acțiune, de la 2, 06 USD la 2, 12 USD pe acțiune.
Finanțare și aprobări
Contravaloarea tranzacției de 130 de miliarde de dolari constă dintr-o combinație de numerar, acțiuni comune Verizon și alte elemente.
Verizon va plăti Vodafone 58, 9 miliarde de dolari în numerar. Pentru a finanța această parte a contravalorii, Verizon a încheiat un contract de credit de 61.0 miliarde USD complet executat cu JP Morgan Chase Bank, NA, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, NA și Barclays. Verizon intenționează să reducă angajamentele din Contractul de credit Bridge cu emiterea unei finanțări permanente. În plus, Verizon se așteaptă să mențină structura capitalului, bilanțul și politicile financiare în concordanță cu valorile de credit de calitate a investițiilor, bazate în parte pe accesul de 100 la sută la fluxul de numerar al Verizon Wireless.
Verizon va emite, de asemenea, acțiuni comune evaluate în prezent la aproximativ 60, 2 miliarde de dolari pentru a fi distribuite acționarilor Vodafone, sub rezerva unui acord de gulere cu un preț de podea de 47, 00 USD și un preț plafon de 51, 00 USD care va determina numărul maxim și minim de acțiuni care vor fi emise la închiderea tranzacției. În plus, Verizon va emite 5, 0 miliarde de dolari în note plătibile Vodafone, iar Verizon va vinde participația minoritară de 23, 1 la sută din Vodafone Omnitel NV către Vodafone pentru 3, 5 miliarde de dolari. Restul de 2, 5 miliarde de dolari din valoarea tranzacției va reprezenta o combinație de alte considerații.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC și Paul J. Taubman au fost consilieri financiari lideri la Verizon, iar JP Morgan Securities LLC și Morgan Stanley & Co. LLC au oferit și opinii de echitate în legătură cu tranzacția.. Barclays și BofA Merrill Lynch au fost consilieri financiari pentru Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz și Macfarlanes LLP sunt consilieri de tranzacții pentru Verizon, iar Debevoise & Plimpton LLP consultă Verizon cu privire la finanțarea datoriei.
Apel de conferinta
Executivii Verizon vor organiza un apel de conferință pentru investitori și analiști pentru a discuta detalii suplimentare despre această tranzacție la ora 8:00 ora estică mâine, 3 septembrie. Va exista, de asemenea, o transmisiune web live a apelului pe site-ul Verizon Investor Relations, www.verizon.com/ investitor, unde vor fi postate materiale de prezentare. Numerele de apelare sunt 888-455-3018 pentru apelurile interne și 773-799-3816 pentru apelanții internaționali; parola este "VERIZON".
O redare a transmisiei web va fi disponibilă în două ore după apel. Transmisia web va fi accesibilă pe site-ul web al relațiilor cu investitorii Verizon, www.verizon.com/investor.
Despre Verizon Wireless
Înființată în 2000 ca o societate mixtă a companiei Verizon și Vodafone, Verizon Wireless a raportat venituri operaționale în anul 2012 și 75, 9 miliarde USD în prima jumătate a anului 2013. Marja de venituri operaționale a fost de 28, 7 la sută în 2012 și 32, 6 la sută în prima jumătate a anului 2013. Marja de servicii EBITDA (non-GAAP) a fost de 46, 6 la sută în 2012 și de 50, 1 la sută în prima jumătate a anului 2013.
Verizon Wireless este cea mai mare companie wireless din SUA, cu 100, 1 milioane de conexiuni cu amănuntul la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2013. Acesta operează cea mai mare rețea 4G LTE (avansată wireless în bandă largă) din țară, care, începând cu iulie 2013, era disponibilă pentru 301 milioane de oameni pe 500 de piețe din SUA La sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2013, compania avea 73.400 de angajați și opera mai mult de 1.900 de locații de retail din SUA
Din 2000, Verizon Wireless a investit peste 80 de miliarde de dolari în rețeaua sa, iar compania a condus în mod constant industria în fiabilitatea rețelei și fidelizarea clienților.
