Cuprins:
Verizon lansează un serviciu video focalizat pe mobil la sfârșitul acestui an și a semnat deja oferte de conținut cu mai mulți furnizori de conținut, inclusiv NFL. Transportatorul va oferi niveluri plătite și suportate de anunțuri, de unde platforma de publicitate AOL - care numără peste 30.000 de parteneri - vine la îndemână.
După închiderea acordului, AOL va continua să funcționeze ca o filială deținută integral de Verizon, actualul CEO Tim Armstrong rămânând la bord pentru a conduce operațiunile cotidiene ale AOL. Într-un memoriu trimis personalului, Armstrong a spus:
Astăzi, anunțăm că cea mai mare și cea mai inovatoare companie wireless și de cablu - și cea care investește cel mai mult în conținut mobil de înaltă calitate - achiziționează AOL cu strategia de construire a celei mai mari platforme media din lume. Compania este Verizon, iar afacerea va schimba jocul dimensiunea și scara oportunității AOL. La fel cum AOL a propulsat The Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch și alte companii pe care le-am achiziționat, Verizon va propulsa AOL și vine la masă cu peste 100 de milioane de consumatori de telefonie mobilă, conținutul abordează aprecierile NFL și un lucru semnificativ strategie în video mobil.
Decizia de a încheia un acord cu Verizon a fost luată pe o perioadă lungă de timp și atentă și ambele companii văd oportunități semnificative de a deservi consumatorii și clienții într-un mod diferențiat și interesant. Pe plan personal, decizia de a merge mai departe cu un acord a fost prevăzută pentru a oferi talentului nostru cea mai bună oportunitate de a construi o afacere de mai multe decenii, care să fie profund orientată spre creștere și care să vizeze direct schimbarea platformei pe care video și mobil le oferă lumii. - astăzi și 20 de ani de acum încolo.
Verizon pentru a achiziționa AOL
Deal creează platforme media unice și la scară digitală pentru consumatori, agenți de publicitate și parteneri
NEW YORK - Făcând un alt pas semnificativ în construirea de platforme digitale și video pentru stimularea creșterii viitoare, Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) a anunțat astăzi semnarea unui acord de achiziție a AOL Inc. (NYSE: AOL) pentru 50 USD pe acțiune - o valoare totală estimată de aproximativ 4, 4 miliarde de dolari. Achiziția Verizon conduce în continuare video wireless LTE și OTT (over-the-top video) strategie. Acordul va sprijini și se va conecta la platformele IoT (Internet of Things) ale Verizon, creând o platformă de creștere de la wireless la IoT pentru consumatori și companii.
AOL este lider în spațiul de conținut digital și platforme de publicitate, iar combinația dintre Verizon și AOL creează o platformă la scară, mobilă, care oferă în mod direct obiectivul estimat de eMarketer este o industrie publicitară globală de aproape 600 miliarde de dolari. Principalele active ale AOL includ activitatea sa de abonamente; portofoliul său premium de mărci de conținut global, incluzând The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS și AOL.com, precum și OTT centrat pe milenii, conținut video original nominalizat pentru Emmy; și platformele sale de publicitate programatică.
Lowell McAdam, președintele și directorul general al Verizon, a declarat: "Viziunea lui Verizon este de a oferi clienților o experiență digitală premium, bazată pe o platformă de rețea multiscreen globală. Această achiziție sprijină strategia noastră de a oferi o conexiune cross-screen pentru consumatori, creatori și agenții de publicitate pentru a livra. acea experiență premium a clienților."
El a adăugat: "AOL a devenit din nou un trailblazer digital și suntem încântați de perspectiva de a crea un nou curs împreună în lumea conectată digital. La Verizon, am investit strategic în tehnologie emergentă, inclusiv Verizon Digital Media Services și OTT, care se referă la trecerea pe piață către conținut digital și publicitate. Modelul de publicitate al AOL se aliniază cu această abordare, iar platforma de publicitate oferă un instrument cheie pentru a dezvolta viitoare fluxuri de venituri."
Tim Armstrong, președintele și CEO-ul AOL, va continua să conducă operațiunile AOL după închidere.
Armstrong a spus: "Verizon este lider în platformele mobile și conectate OTT, iar combinația dintre Verizon și AOL creează o platformă media unică și la scară mobilă și OTT pentru creatori, consumatori și agenții de publicitate. Viziunile asupra Verizon și AOL sunt împărtășite; companiile avem parteneriate de succes existente și suntem încântați să lucrăm cu echipa de la Verizon pentru a crea următoarea generație de media prin intermediul mobilului și al videoclipului."
Tranzacția va lua forma unei oferte de licitație urmată de o fuziune, AOL devenind o filială deținută integral de Verizon la finalizare.
Tranzacția este supusă aprobărilor regulamentare obișnuite și condițiilor de închidere și este de așteptat să se închidă în această vară.
Verizon se așteaptă să finanțeze tranzacția din numerar în mână și hârtie comercială. De asemenea, compania continuă să se aștepte să revină la ratingurile de credit tranzacții anterioare Vodafone în intervalul orar 2018-2019.
Consilierii de tranzacții pentru Verizon au fost LionTree Advisers; Parteneri Guggenheim; și Weil, Gotshal & Manges. Consilierii AOL au fost Allen & Company LLC și Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Privitor la declaratiile anterioare
În această comunicare am făcut declarații prospective. Aceste declarații se bazează pe estimările și presupunerile noastre și sunt supuse riscurilor și incertitudinilor. Declarațiile prospective includ informațiile referitoare la rezultatele noastre posibile sau asumate viitoare ale operațiunilor. Declarațiile privind viitorul includ și cele precedate sau urmate de cuvintele „anticipează”, „crede”, „estimează”, „speranțe” sau expresii similare. Pentru aceste declarații, solicităm protecția portului sigur pentru declarații prospective cuprinse în Legea privind reforma privind litigiile privind valorile private din 1995. Următorii factori importanți, alături de cei discutați în depozitele noastre cu Securities and Exchange Commission (SEC "), ar putea afecta rezultatele viitoare și ar putea determina aceste rezultate să difere semnificativ de cele exprimate în declarațiile de perspectivă: condiții adverse în SUA și economiile internaționale; efectele concurenței pe piețele pe care acționăm; modificări materiale în tehnologia sau înlocuirea tehnologiei; întreruperea furnizării de produse sau servicii de către furnizorii noștri; modificări în mediul de reglementare în care funcționăm, inclusiv orice creștere a restricțiilor privind capacitatea noastră de a opera rețelele noastre; încălcări ale securității rețelei sau tehnologiei informației, catastrofe naturale, atacuri teroriste sau acte de război sau litigii semnificative și orice impact financiar rezultat care nu este acoperit de asigurare; nivelul nostru ridicat de îndatorare; o modificare adversă a ratingurilor oferite de titlurile noastre de datorie de către organizații de rating acreditate la nivel național sau condiții adverse pe piețele de credit care afectează costul, inclusiv ratele dobânzilor și / sau disponibilitatea finanțării ulterioare; modificări semnificative în materie de muncă, inclusiv negocieri în ceea ce privește forța de muncă și orice impact financiar și / sau operațional rezultat; creșteri semnificative ale costurilor planului de beneficii sau randamente mai mici ale investițiilor asupra activelor planului; modificări în legile sau tratatele fiscale sau în interpretarea acestora; modificări în ipotezele contabile pe care agențiile de reglementare, inclusiv SEC, le pot solicita sau care rezultă din modificări ale normelor contabile sau ale aplicării acestora, ceea ce ar putea avea un impact asupra veniturilor; și incapacitatea de a implementa strategiile noastre de afaceri.
Informații suplimentare și unde o puteți găsi
Oferta de licitație pentru acțiunile restante ale AOL Inc. („AOL”) nu a început încă. Această comunicare este doar în scop informativ și nu este nici o ofertă de cumpărare, nici o solicitare a unei oferte de vânzare a acțiunilor AOL și nici nu este un substitut pentru materialele de ofertă pe care Verizon Communications Inc. („Verizon”) și filiala de achiziție a acesteia. va depune la Comisia de Securități și Schimb SUA („SEC”) la începerea ofertei. În momentul începerii ofertei, Verizon și filiala sa de achiziție vor depune materiale de ofertă la Lista TO, iar AOL va depune la SEC o declarație de recomandare / recomandare la anexa 14D-9 cu privire la oferta de ofertă. Materialele de ofertă (inclusiv o ofertă de cumpărare, o scrisoare de transmitere și alte documente de ofertă aferente) și declarația de recomandare / recomandare vor conține informații importante. Deținătorii de acțiuni ale AOL sunt îndemnați să citească aceste documente atunci când devin disponibile, deoarece vor conține informații importante pe care deținătorii de titluri AOL ar trebui să le ia în considerare înainte de a lua orice decizie cu privire la licitarea titlurilor lor. Oferta de cumpărare, scrisoarea de transmitere și alte documente de ofertă aferente, precum și declarația de solicitare / recomandare vor fi puse la dispoziția tuturor deținătorilor de acțiuni ale AOL, fără cheltuieli pentru aceștia. Materialele de ofertă și Declarația de recomandare / recomandare vor fi disponibile gratuit pe site-ul SEC, www.sec.gov. Copii suplimentare pot fi obținute gratuit pe site-ul web Verizon la www.verizon.com/about/investors sau contactând Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.
