S-a ajuns la un acord între Google și Grupul Arris (un furnizor de echipamente de cablu și bandă largă), ceea ce face ca diviziunea Motorola Home să devină acum o proprietate Arris. Acordul verifică o sumă de 2, 35 miliarde USD în numerar și acțiuni pentru Google, iar consiliile ambelor companii au aprobat.
Divizia Home a Motorola a generat 3, 4 miliarde de dolari în ultimele patru trimestre, iar achiziția sa ar trebui să fie destul de profitabilă pentru Arris. 2, 05 miliarde de dolari și 300 de milioane de dolari pe acțiuni fac, de asemenea, Google un proprietar de 15, 7 la sută al grupului Arris. Acest lucru pare a fi o mișcare de afaceri bună pentru toți cei implicați, dar cu piața închisă nu suntem siguri cum această mișcare va afecta prețurile acțiunilor.
Afacerile sunt afaceri, dar mulți dintre noi așteptăm cu nerăbdare să vedem ce poate face achiziția Motorola pentru proiecte precum Google acasă sau Google TV. Sperăm, vom vedea în continuare acele proiecte îmbunătățite chiar și fără ca Google să dețină o divizie set-top box. Comunicatul de presă complet este după pauză.
ARRIS va achiziționa afacerea Motorola Home pentru 2, 35 miliarde USD în numerar și stoc
Combinația transformatoare creează un jucător global în soluții inovatoare video în bandă largă
Achiziția este de așteptat să genereze creșteri semnificative de câștiguri pentru ARRIS, să crească portofoliul de brevete și să accelereze produsele noi pe piață
SUWANEE, Ga. Și MOUNTAIN VIEW, Calif., 19 decembrie 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), un inovator global în tehnologia media în bandă largă și Google Inc. (NASDAQ: GOOG) astăzi a anunțat în comun că ARRIS și Motorola Mobility, o filială Google, au încheiat un acord definitiv în baza căruia ARRIS va achiziționa afacerea Motorola Home de la Motorola Mobility, pentru 2, 35 miliarde de dolari în cadrul unei tranzacții în numerar și stocuri aprobate de Consiliile de Administrație ale ambelor companii. Achiziția va avea loc fără numerar, fără datorii și este de așteptat să reducă semnificativ câștigurile ARRIS care nu sunt GAAP începând din primul an complet după închidere.
În condițiile acordului, la închiderea tranzacției, Google va primi 2, 05 miliarde USD în numerar și aproximativ 300 milioane USD în acțiuni ARRIS recent emise, sub rezerva anumitor ajustări prevăzute în acord, reprezentând o dobândă de proprietate de aproximativ 15, 7% în posturile ARRIS -închidere.
Achiziționarea Motorola Home va spori capacitatea ARRIS de a furniza produse și servicii video de ultimă generație pentru consumatori, sprijinind o ofertă de produse mai cuprinzătoare, accelerând totodată capacitatea sa de a livra un set cuprinzător de noi produse lider în industrie pentru bandă largă către un spectru larg de clienți. Tranzacția va crește portofoliul de brevete ARRIS și va oferi o licență pentru o gamă largă de brevete Motorola Mobility.
"Această combinație transformațională de două afaceri complementare va crea un furnizor de ultimă generație de produse video, date și voce de astăzi și produse de bandă largă bazate pe IP de viitoare generație de mâine", a declarat Bob Stanzione, președinte și CEO al ARRIS. "Cererea consumatorilor în continuă expansiune pentru lățimea de bandă va continua să crească în tehnologiile de rețea și cloud oferite, care permit produse și servicii inovatoare de divertisment pentru locuințe."
"Achiziționarea Motorola Home se bazează pe istoria bogată a ARRIS, creând un jucător global cu amprentă semnificativă, venituri și fluxuri de numerar. De asemenea, adaugă expertiză în video și o prezență mai mare în casă la punctele noastre forte în voce și date, asigurându-ne chiar mai bine poziționat pentru a valorifica și a gestiona evoluția spre divertisment acasă cu mai multe ecrane. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu echipa Motorola Home, pe măsură ce integrăm portofoliul complementar de produse și expertiza tehnică pentru a accelera cele mai bune soluții de la capăt la sfârșit o bază mai largă de clienți și o valoare sporită pentru acționari ", a continuat Stanzione.
Împreună, ARRIS și Motorola Home vor avea o prezență globală cu peste 500 de clienți din 70 de țări, mai mult decât triplarea veniturilor combinate ARRIS pro forma până la aproximativ 4, 7 miliarde de dolari pentru perioada de patru trimestre terminată la 30 septembrie 2012. Entitatea combinată va oferi o gamă largă o gamă largă de produse și soluții și va avea o bază de clienți extinsă care cuprinde spectrul complet de conținut în bandă largă și furnizori de servicii.
„Afacerea noastră de acasă a fost o parte vibrantă a portofoliului Motorola Mobility, inovând în același timp oferind performanțe financiare puternice”, a declarat Dennis Woodside, directorul executiv al Motorola Mobility, filiala Google care este părintele Motorola Home. "Industria se confruntă cu cea mai mare transformare a tehnologiei sale și, împreună, ARRIS și Motorola vor putea accelera inovațiile conexe, cum ar fi introducerea mediilor IP Connected Home de care au nevoie furnizorii de servicii și pe care consumatorii lor le doresc."
"Împărtășim o viziune și o strategie similare cu ARRIS pentru migrarea industriei către IP. Combinația dintre soluțiile noastre, tehnologii experți și foile de parcurs promite să transforme modul în care furnizorii de servicii livrează o casă inteligentă și simplă conectată consumatorilor din întreaga lume", a spus Marwan Fawaz, vicepreședintele executiv al Motorola Mobility, care conduce Motorola Home.
Motorola Home este o afacere rentabilă care a generat venituri de 3, 4 miliarde de dolari pentru cele patru sferturi de final încheiate pe 30 septembrie 2012. Combinația este de așteptat să genereze aproximativ 100 - 125 milioane de dolari în sinergii costuri anuale.
Se preconizează că tranzacția se va închide până în al doilea trimestru al anului 2013, sub rezerva aprobărilor obișnuite și a condițiilor de închidere.
Partea în numerar a contraprestației care va fi primită de Google la închidere va fi finanțată prin angajamente de finanțare a datoriilor de la Bank of America Merrill Lynch și Royal Bank of Canada.
Evercore Partners acționează în calitate de consilier financiar principal, iar Troutman Sanders acționează ca avocat juridic principal pentru ARRIS pentru această tranzacție. Bank of America Merrill Lynch recomandă, de asemenea, ARRIS. Barclays acționează în calitate de consilier financiar, iar Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP acționează ca avocat juridic pentru Google pentru această tranzacție.
Detalii conferință și detalii webcast
ARRIS va găzdui un apel de conferință la ora 18:30 EST astăzi pentru a discuta acest anunț. Puteți participa la această convorbire prin apelarea la (800) 299-7098 sau (617) 801-9715 pentru apeluri internaționale înainte de începerea apelului și furnizarea numelui ARRIS Group, Inc., a codului de conferință 92735185 și Bob Puccini ca moderator. O redare a apelului de conferință poate fi accesată la aproximativ două ore după apel până la 26 decembrie 2012 apelând la (888) 286-8010 sau (617) 801-6888 și folosind codul de acces 25900440. Accesul la internet live la apel va fi disponibil prin secțiunea Relații cu investitorii de pe site-ul companiei la www.arrisi.com. O redare va fi, de asemenea, disponibilă pentru o perioadă de 12 luni după apelul conferinței de pe site-ul ARRIS de pe www.arrisi.com.
Despre ARRIS
ARRIS este o companie globală de tehnologie a comunicațiilor specializată în proiectarea, inginerie și furnizarea de tehnologie
sprijinirea serviciilor de bandă largă triple și quad-play pentru clienți rezidențiali și de afaceri din întreaga lume. Compania oferă operatorilor de bandă largă instrumentele și platformele de care au nevoie pentru a furniza soluții video convergente IP, telefonie de gradul de transportator, videoclipuri bazate pe cerere, publicitate de generație viitoare, soluții de gestionare a rețelei și forței de muncă, arhitecturi de acces și transport și servicii de date de mare viteză. Cu sediul în Suwanee, GA, SUA, ARRIS are centre de cercetare și dezvoltare în Suwanee, GA; Beaverton, OR; Lisle, IL; Kirkland, WA; Colegiul de Stat, PA; Tel Aviv, Israel; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irlanda; și Shenzhen, China și operează birouri de asistență și vânzări în întreaga lume. Informații despre produsele și serviciile ARRIS pot fi găsite pe www.arrisi.com
Despre Motorola Mobility
Motorola Mobility, deținută de Google, fuzionează tehnologia inovatoare cu perspective umane pentru a crea experiențe care simplifică, conectează și îmbogățește viața oamenilor. Portofoliul nostru include dispozitive mobile convergente, cum ar fi smartphone-uri și tablete; accesorii wireless; livrare video și date final-la-sfârșit; și soluții de gestionare, inclusiv set-top-uri și dispozitive de acces la date. Pentru mai multe informații, vizitați motorola.com/mobility.
Despre Motorola Home
Afacerea Motorola Mobility’s Home oferă o casă inteligentă și simplă conectată, care conduce la evoluția televizorului. Compania este o afacere IP globală care este avansarea de pionierat în cloud, rețea și casă pentru a permite fluxurile de venit dorite pentru IP Connected Home și furnizorii de servicii viitoare. Platforma sa end-to-end include software avansat și tehnologie de rețea, integrare de servicii și sisteme, securitate de conținut, soluții casnice gestionate și dispozitive acasă de ultimă generație care oferă experiențe bogate pentru utilizatori. Pentru mai multe informații, vizitați: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
Despre Google, Inc.
Google este un lider tehnologic global axat pe îmbunătățirea modului în care oamenii se conectează cu informația. Inovațiile Google în căutarea și publicitatea web au făcut ca site-ul său să devină o proprietate de top din Internet și marca sa una dintre cele mai recunoscute din lume.
Privitor la declaratiile anterioare
Acest comunicat de presă conține declarații anticipative. Aceste declarații includ, printre altele, declarații privind performanțele viitoare ale ARRIS în urma finalizării achiziției Motorola Home Business; Abilitatea ARRIS de a obține beneficiile și sinergiile strategice prezentate; și dacă și intervalul de timp în care se va închide achiziția. Declarațiile privind evenimentele viitoare se bazează pe așteptările actuale ale părților. Rezultatele reale pot diferi semnificativ de cele sugerate de orice declarație prospectivă. Declarațiile prospective sunt în mod obligatoriu supuse riscurilor asociate, printre altele, rezultatului cu succes al procesului de achiziție, aprobării regulamentare a achiziției, impactului potențial asupra afacerii Motorola Home Business din cauza incertitudinii cu privire la achiziție, păstrarea angajații Motorola Home Business și capacitatea ARRIS de a integra cu succes oportunitățile, tehnologia, personalul și operațiunile Motorola Home. Alți factori care ar putea determina rezultatele să difere de așteptările actuale includ: climatul economic actual incert și piețele financiare și impactul acestora asupra planurilor clienților noștri și a accesului la capital: impactul tehnologiilor în schimbare rapidă; impactul concurenței asupra dezvoltării și prețurilor produselor; capacitatea ARRIS de a reacționa la schimbările din industria generală și condițiile pieței; drepturile asupra proprietății intelectuale și tendința actuală de creștere a litigiilor privind brevetele, tendințele pieței și adoptarea standardelor industriale; posibile achiziții și dispoziții; și consolidări în cadrul industriei de telecomunicații, atât în baza clienților, cât și a furnizorului. Acești factori nu se dorește a fi o listă cuprinzătoare de riscuri și incertitudini care pot afecta activitatea companiei. Informații suplimentare cu privire la acești factori și alți factori pot fi găsiți în rapoartele ARRIS depuse la Securities and Exchange Commission, inclusiv Formularul 10-Q pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2012. În furnizarea de declarații prospective, Compania nu își exprimă în mod expres orice obligație. să actualizeze public sau altfel aceste declarații, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau în alt mod.
Este posibil să câștigăm o comision pentru achiziții folosind linkurile noastre. Aflați mai multe.
